Pharma Medical Device CRO Verkauf - Unternehmensfinanzierung in Europa

Geschäftsfall M&A Deal Pharma Medizinisches Gerät CRO Verkauf

Das zu verkaufende Unternehmen war ein CRO für Medizinprodukte in Deutschland
Die Akquisition hatte einen Unternehmenswert von mehr als 1 Mio. €, einschließlich Earn-outs.
Bei dem Käufer handelt es sich um ein nordisches Unternehmen, das zu einer 300-Millionen-Euro-Gruppe gehört, die auf erfolgreiche Akquisitionen und Integrationen im Gesundheits- und Pharmasektor zurückblicken kann.
CFIE-Beratungsdienste: Das M&A-Team von CFIE beriet während des gesamten Prozesses der Unternehmensübernahme. Es wurden hohe Bewertungsforderungen ausgehandelt. Weitere wichtige Aspekte waren die Übereinstimmung mit der Unternehmenskultur, künftige Investitionen in das Wachstum des erworbenen Unternehmens und eine ordnungsgemäße Finanzmodellierung nach den durch Verluste und die Pandemie 2020-21 verursachten Verzerrungen. Eine strenge Due-Diligence-Prüfung wurde mit Bravour bestanden. Das bestehende Management und die Eigentümer wurden für eine Übergangszeit übernommen.

Deal-Übersicht

Das erworbene Unternehmen konzentriert sich auf CRO-Dienstleistungen für Medizinproduktefirmen. Diese Dienstleistungen werden hauptsächlich im Rahmen regionaler CRO-Konsortien erbracht, wobei das übernommene Unternehmen die Verantwortung für die lokale Einreichung bei deutschen Behörden übernimmt. Zu den weiteren Dienstleistungen gehören das Verfassen medizinischer Texte zur Veröffentlichung in Fachzeitschriften und die Präsentation auf Konferenzen, Schulungen und statistische Analysen. Nach über zwei Jahrzehnten im Geschäft entschied sich der Eigentümer für einen Verkauf an ein Unternehmen und nicht an einen Finanzinvestor als ideale Nachfolgeregelung. Die deutschen Steuervorschriften waren ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt für Käufer und Verkäufer.

Strategie des Käufers dieses Pharma Medical Device CRO Sale

Bei dem Käufer handelt es sich um eine schnell wachsende Tochtergesellschaft eines größeren nordischen Konzerns im Bereich Pharmadienstleistungen. Nach der vor kurzem erfolgten Übernahme wurde eine Abteilung für Medizinprodukte gegründet, in die das erworbene Unternehmen eingegliedert werden soll, um von Fachwissen und kommerziellen Synergien zu profitieren.

Unter einer einheitlichen Marke werden die kombinierten Dienstleistungen des CRO-Geschäfts für Medizinprodukte und des Geschäftsbereichs Laborbedarf sowohl auf den nordischen als auch auf den EU-Märkten, die bisher einzeln bedient wurden, viel schneller wachsen.

Darüber hinaus kann sich die Medizinprodukteabteilung unter dem Dach eines größeren Unternehmens nun selbst um größere Aufträge bewerben, während früher ein Großteil der Einnahmen als Unterauftragnehmer für andere CROs erzielt wurde.

Ein oder zwei weitere Übernahmen von CROs für Medizinprodukte würden es dem Unternehmen ermöglichen, zu den fünf größten Anbietern von CRO-Dienstleistungen für Medizinprodukte in der EU zu gehören.

Aktivitäten des CFIE M&A Teams zur Unterstützung des Pharma Medical Device CRO Verkaufs

Das M&A-Team von CFIE Pharma beriet bei diesem CRO-Verkauf von Medizinprodukten während des gesamten Prozesses der Übernahme durch ein nordisches Unternehmen. Auch bei der Due-Diligence-Prüfung war CFIE dank seiner deutschen Sprachkenntnisse, die es ihm ermöglichten, dem nordischen Akquisitionsteam Zusammenfassungen der Dokumente zur Verfügung zu stellen, sehr hilfreich. Diese Unterstützung wurde vor allem vom CEO des erwerbenden Unternehmens und dem angestellten deutschen Rechtsteam geschätzt.
Da das Pharma-Team von CFIE mehrsprachig ist, wurden auch detaillierte Erläuterungen zu den Nuancen der deutschen Rechnungslegung gegeben, die sich auf den Unternehmenswert auswirken.
Sowohl mit dem Verkäufer- als auch mit dem Käuferteam wurde ein enges Verhältnis aufgebaut, das einen reibungslosen Informationsfluss, Vertrauensbildung und einen ungewöhnlich schnellen Abschluss nach nur neun Monaten ermöglichte.
Neben den üblichen M&A-Arbeiten wie dem Verfassen von Teasern, vertraulichen Memoranden, Finanzmodellen, Geschäftsprognosen und der Organisation von Datenräumen wurde viel Aufwand in die direkte Kommunikation zwischen den beiden CEOs gesteckt.

Höhepunkte der Investition

Komplementäre Märkte und Fachkenntnisse werden zu neuen Einnahmen für das fusionierte Unternehmen führen
Es wurden Vereinbarungen über finanzielle Anreize für die Weiterbeschäftigung wichtiger Mitarbeiter, die Kontinuität des CEO und die Einstellung neuer Mitarbeiter getroffen
Es sind einige Kostensynergien zu erwarten, die sich aus der gemeinsamen Nutzung der IT-Infrastruktur, der Tilgung teurer Schulden und einem Umzug an einen günstigeren Standort in der Nähe ergeben.
Der Käufer hat einen aggressiven Wachstumsplan für dieses CRO-Unternehmen im Bereich der Medizintechnik, mit finanziellen Belohnungen für den CEO und die Mitarbeiter
Bestehende Kunden beider Unternehmen werden von den zusätzlichen, spezialisierten Dienstleistungen sowohl der übernommenen Medizinprodukte-CRO als auch der neuen Muttergesellschaft profitieren.
Die Kunden profitieren von einem vertrauenswürdigen Anbieter aus einer Hand, der ihren Bedarf auf mehreren EU-Märkten decken kann.

Über Corporate Finance in Europa

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