Caso de negocio Fusiones y adquisiciones Farmacia Dispositivos médicos CRO Venta
- La empresa en venta era una CRO de dispositivos médicos en Alemania
- La adquisición fue por un valor de empresa de más de 1 millón de euros, incluidas las ganancias.
- El comprador es una empresa nórdica que forma parte de un grupo de 300 millones de euros con un historial de adquisiciones e integraciones exitosas en el ámbito sanitario y farmacéutico
- Servicios de asesoramiento de la CFIE: El equipo de fusiones y adquisiciones del CFIE asesoró en todo el proceso de adquisición de la empresa. Se negociaron elevadas exigencias de valoración, con otros aspectos clave como el encaje cultural, la inversión futura en el crecimiento de la empresa adquirida y una adecuada modelización financiera, tras las distorsiones causadas por las pérdidas y la pandemia de 2020-21. Se superó con éxito una rigurosa diligencia debida. La dirección y los propietarios actuales se mantuvieron durante un periodo de transición.
Resumen de la operación
La empresa adquirida se centra en los servicios de CRO para empresas de dispositivos médicos. Estos servicios se prestan principalmente en el marco de proyectos de consorcios regionales de CRO, y la empresa adquirida se encarga de la presentación local ante las autoridades alemanas. Otros servicios incluyen la redacción de textos médicos para su publicación en revistas académicas y su presentación en conferencias, la formación y el análisis estadístico. Tras más de dos décadas en el negocio, el propietario se decidió por una venta a una empresa en lugar de a un comprador financiero como plan de sucesión ideal. Las normas fiscales alemanas fueron otra consideración importante tanto para el comprador como para el vendedor.
Estrategia del comprador de esta venta de productos médicos farmacéuticos CRO
El comprador es una filial de servicios farmacéuticos de rápido crecimiento de un grupo nórdico más grande. Tras su adquisición no hace mucho, se formó una unidad de dispositivos médicos y la empresa adquirida se fusionará con ella para beneficiarse de la experiencia y las sinergias comerciales.
Bajo una marca unificada, los servicios combinados de los negocios de CRO de dispositivos médicos y de suministros de laboratorio crecerán mucho más rápido, tanto en los mercados nórdicos como en los de la UE, atendidos antes individualmente.
Además, con una empresa más grande, la división de dispositivos médicos puede ahora optar a contratos de mayor envergadura por sí sola, a diferencia de lo que ocurría antes, cuando una gran parte de los ingresos era como subcontratista de otras CRO.
Una o dos adquisiciones más de CRO de dispositivos médicos permitirían a la empresa convertirse en uno de los cinco principales actores en servicios de CRO de dispositivos médicos en la UE.
Actividades del equipo de Fusiones y Adquisiciones del CFIE en apoyo de la venta de CRO de productos médicos farmacéuticos
El equipo de fusiones y adquisiciones de CFIE Pharma asesoró en esta venta de CRO de dispositivos médicos en todo el proceso de adquisición por parte de una empresa nórdica. Asimismo, CFIE fue muy útil en el proceso de due diligence, gracias a sus capacidades lingüísticas en alemán, que le permitieron dar resúmenes de documentos al equipo de adquisición nórdico. Este apoyo fue especialmente valorado por el director general de la empresa adquirente y el equipo jurídico alemán contratado.
Dado que el equipo farmacéutico de CFIE es multilingüe, también se ofrecieron explicaciones detalladas sobre los matices de la contabilidad alemana que afectan al valor de la empresa.
Se estableció una relación significativa con los equipos del vendedor y del comprador, lo que permitió un flujo de información fluido, la creación de confianza y un cierre inusualmente rápido después de sólo nueve meses.
Además del trabajo habitual de las fusiones y adquisiciones, como la redacción de teasers, memorandos confidenciales, modelos financieros, previsiones de negocio y organización de salas de datos, los dos directores generales dedicaron mucho esfuerzo a la comunicación directa.
Lo más destacado de la inversión
- La complementariedad de los mercados y los conocimientos técnicos dará lugar a nuevos ingresos para la entidad combinada
- Se han alcanzado acuerdos sobre incentivos financieros para la retención del personal clave, la continuidad del director general y la contratación de nuevo personal
- Se esperan algunas sinergias de costes, por la infraestructura informática compartida, la costosa retirada de la deuda y el traslado a una ubicación cercana más barata
- El comprador tiene un plan de crecimiento agresivo para esta empresa de CRO de dispositivos médicos, con recompensas financieras para el CEO y el personal
- Los clientes actuales de ambas empresas se beneficiarán de los servicios adicionales y especializados tanto de la CRO de dispositivos médicos adquirida como de la nueva empresa matriz.
- Los clientes se beneficiarán de un proveedor único de confianza, capaz de satisfacer sus necesidades en varios mercados de la UE.
Sobre las finanzas corporativas en Europa
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