Acheteur pour une société de logiciels financiers en Europe

• Revenus : 5-50M EUR
• Employés : non décisifs
• Localisation de la cible : Europe
• Motif de l'acquisition : L'entreprise est un acteur établi dans son domaine d'activité. Elle a une stratégie de développement de ses activités en Europe par le biais d'acquisitions, c'est pourquoi la direction est prête à discuter avec les vendeurs intéressés.
• #CFIE ITB158

L'acheteur est un acteur bien établi dans la fourniture de solutions numériques et de services technologiques. La société aide les organisations internationales dans leur processus de transformation numérique en fournissant des services de transformation d'entreprise, de stratégie numérique d'entreprise, de marketing et de ventes numériques, d'opérations financières numériques, de gestion numérique des RH, des talents et du changement. Le groupe a déjà réalisé des acquisitions en Europe et aux États-Unis et a alloué des fonds d'acquisition provenant de sa propre réserve de liquidités pour investir dans de futures cibles adaptées. L'une des principales poursuites concerne le domaine de la transformation du changement et des opérations pour son groupe technologique. L'acheteur est désireux de saisir des occasions où une institution financière envisage de vendre ses opérations captives en Europe. De même, la direction est intéressée par des opportunités où l'institution financière cherche à vendre une plate-forme informatique d'exploitation spécifique à monétiser. La société cible est active dans l'industrie informatique et est spécialisée dans les logiciels, les infrastructures et les services informatiques. Parmi les activités spécifiques, on peut citer le PaaS, le SaaS, le développement technologique et le support. Elle doit avoir des connaissances et une expérience dans le secteur des services financiers. La localisation se fait dans toute l'Europe, avec une préférence pour l'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Autriche, le Danemark, la Norvège et la Suisse. L'entreprise recherchée enregistre des revenus compris entre 5 et 50 millions d'euros, a un EBITDA supérieur à 30% et emploie entre 50 et 500 personnes. Comme synergies possibles à apporter à la cible, on peut mentionner la profondeur et l'étendue de ses offres technologiques et ses fortes capacités dans les services financiers.

L'acheteur enregistre un chiffre d'affaires de plus de 500 millions d'euros et emploie environ 10 000 personnes. L'entreprise dispose d'une gamme complète de services et de solutions numériques et technologiques qui permettent aux clients d'atteindre de nouveaux niveaux de performance commerciale. Elle se concentre sur les micro verticaux, sur des clients issus de secteurs tels que l'assurance générale, la banque (détail et investissement), la gestion d'actifs et de patrimoine, les paiements. Les entreprises veulent être résilientes et réussir sur le long terme. Pour y parvenir, elles doivent se concentrer sur l'agilité numérique, l'informatique transversale et la stabilité des systèmes centraux. Les entreprises clientes sont aidées à exécuter des initiatives numériques et à réaliser le retour sur les investissements numériques. Afin de pouvoir continuer à fournir des solutions de haute qualité, la direction souhaite explorer des idées de transformation, y compris des options d'investissement alternatives/carve outs/acquisitions/monétisation.

L'activité de l'entreprise se concentre sur 3 lignes de services clés : Imagine (stratégie d'expérience et conception d'expérience), Make (construction et mise en œuvre), Optimize (déploiement, exécution et maintenance). L'équipe Stratégie numérique et développement d'entreprise aide les clients à réorganiser leurs stratégies commerciales et à transformer leurs opérations commerciales afin de devenir une meilleure version d'eux-mêmes, capable de relever les défis actuels et futurs. La définition et la mise en œuvre de la vision, de la stratégie, des priorités et des investissements numériques rendent les entreprises plus productives et plus compétitives. L'entreprise fournit des services qui permettent aux organisations de transformer leurs capacités informatiques grâce aux nouvelles technologies et d'optimiser les performances des opérations numériques afin d'offrir une expérience client exceptionnelle.

L'acheteur cherche à acquérir une société qui fournit des solutions logicielles pour le secteur financier et qui est active dans les domaines suivants :

• Conception et développement de l'expérience
• Conseil en transformation numérique
• Gestion des applications informatiques
• Modernisation des applications
• Données et analyses
• Infrastructure IT et Cloud
• Processus d'affaires

• L'acheteur est un acteur établi dans le domaine des solutions numériques et des services technologiques.
• Les solutions sont conçues pour favoriser la transformation numérique
• L'acheteur a décidé d'élargir ses activités en Europe et cherche à acheter une société active dans la fourniture de logiciels pour le secteur financier.