Acheteur pour un fournisseur de services Internet en Allemagne

• Chiffre d'affaires : 1-2 millions d'euros
• EBITDA : > 10 %
• Employés : non décisifs
• Localisation de la cible : Allemagne
• Motif de l'acquisition : La société est une grande entreprise active dans la fourniture de services Internet. Elle souhaite se développer en Allemagne par le biais d'acquisitions
• #CFIE ITB098

L'acheteur est une grande société de services Internet qui souhaite se développer en procédant à des acquisitions de sociétés similaires. L'organisation a un historique de fusions et acquisitions et se concentre uniquement sur les entreprises cibles qui ont un potentiel évident de croissance du modèle d'entreprise. Elle a l'habitude d'acheter des FAI présentant des avantages clés tels qu'une grande fiabilité technique, un support technique extrêmement rapide et une gestion des contacts personnels, mais surtout, le potentiel de ces sociétés doit être très élevé. Une fois l'opération réalisée, l'acheteur souhaite étendre la couverture de ces services FAI dans la même ville et dans d'autres villes également. La société cible doit être un fournisseur de services Internet actif et doit avoir les connaissances et l'expérience requises ou souhaitées pour l'utilisation des technologies modernes de fibre optique. La cible idéale pourrait être un acteur local ou de niche qui a besoin de liquidités et de technologie pour se développer et dont le modèle d'entreprise pourrait être copié dans d'autres régions/pays. La cible pourrait être située dans toute l'Europe, avec une préférence pour l'Allemagne, la République tchèque ou l'Autriche. En ce qui concerne les synergies possibles à apporter à la cible, l'acheteur est prêt à partager son expertise technique et commerciale avec l'équipe acquise et vice versa serait prêt à mettre en œuvre l'expérience européenne dans son activité principale. Les fonds nécessaires à la transaction sont disponibles, sans effet de levier, la transaction sera financée par le cash-flow interne généré par les activités actuelles.

L'acheteur est un grand fournisseur d'accès Internet qui est présent sur le marché depuis environ 10 ans. Il emploie plus de 500 personnes et fournit ses services à partir de plus de 50 succursales en Europe. Les services fournis sont de haute qualité grâce à l'équipe expérimentée de haute technologie, à l'équipement moderne et au réseau de fibre optique propre qui est réparti dans de nombreuses régions. La société fournit principalement des services de télécommunications, l'Internet étant le principal service, mais son offre comprend également la téléphonie fixe, l'IPTV, les services VPN, le smart-video-control, le transfert de données, l'organisation de réseaux privés virtuels, la protection des applications professionnelles et les solutions SaaS. Ces services et solutions s'adressent aussi bien aux utilisateurs privés qu'aux utilisateurs professionnels tels que les opérateurs de télécommunications ou d'autres bureaux qui ont besoin d'une connexion Internet et de téléphonie.

Pour l'installation de l'Internet, la société utilise la technologie Fiber To The Building, cette technologie permet d'alimenter chaque bâtiment avec un backbone optique séparé et les clients obtiennent une bande passante illimitée et la possibilité d'étendre la liste des services. Une fois l'Internet rapide installé, il est également possible d'organiser un service de téléphonie par Internet pour les bureaux et les prix sont assortis de plusieurs options de forfaits. Les avantages dont les clients peuvent bénéficier avec l'installation d'un service de téléphonie par Internet sont les suivants : renvoi d'appel, messagerie vocale, conférence, numéro multicanal. Les clients peuvent également bénéficier des hot spots Wi-Fi fournis par l'entreprise, le service comprenant un canal de communication pour l'organisation ainsi que l'installation et la configuration de l'équipement Wi-Fi.

L'acheteur cherche à acquérir une entreprise qui fournit des services tels que :

• Internet
• Téléphonie
• IPTV
• VPN
• Vidéo-Contrôle
• Transfert de données
• Sécurité des applications commerciales

• L'acheteur est une grande entreprise active dans la fourniture de services Internet.
• La société a décidé d'élargir ses activités en Allemagne et cherche à acheter une autre société ayant des activités et des produits similaires.
• Les entreprises ciblées pourraient être des acteurs locaux ou des acteurs de niche dont le modèle d'entreprise pourrait être copié dans d'autres régions.