Acquisition d'une société allemande spécialisée dans les systèmes de traitement électrique et mécanique

• La société acquise est une entreprise spécialisée dans la conception et la mise en œuvre de systèmes de traitement électrique et mécanique pour l'économie de l'eau et le traitement des eaux usées, pour les installations industrielles et de transport, ainsi que pour les réseaux d'alimentation électrique.
• L'entreprise cible est située en Allemagne
• L'entreprise acquise a un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros.
• L'acheteur est un holding de taille moyenne à croissance rapide qui déploie une stratégie d'achat et de construction dans le secteur des services industriels.
• Contribution du CFIE à l'acquisition d'entreprises : Le membre de l'équipe M&A du CFIE a contribué à la recherche de contrats.

Vous trouverez ici la description d'une acquisition d'entreprise d'une société d'ingénierie en Allemagne.

L'entreprise cible est spécialisée dans la conception et la réalisation de systèmes de traitement électriques et mécaniques. Elle développe des systèmes complexes d'économie d'eau et de traitement des eaux usées pour les installations industrielles et de transport, ainsi que pour les réseaux d'alimentation électrique. L'ingénierie constitue une part importante du champ d'activité de la société cible : Le fonctionnement fiable d'un système exige de l'expérience et du savoir-faire, de la conception à l'installation du système. Les ingénieurs et techniciens de l'entreprise conçoivent des systèmes de traitement électriques et mécaniques, ainsi que des installations pour l'analyse, la gestion et le contrôle des processus. Ils conçoivent et développent des logiciels individuels pour le contrôle et la surveillance des processus.

La société cible a de très bons antécédents et a connu une croissance impressionnante. Toutefois, la croissance future exigerait davantage de capitaux et la société ne serait pas en mesure de générer suffisamment de capitaux par elle-même. En outre, ses actionnaires ont atteint un âge où il est douteux que les investissements futurs leur rapportent suffisamment.

L'équipe M&A du CFIE a aidé l'acquéreur à trouver cette transaction par le biais d'une étude de marché et d'une analyse, en initiant des contacts et en transmettant la stratégie de l'acheteur aux actionnaires de la société cible. Plus de détails ci-dessous.

Le marché des services industriels évolue rapidement. L'objectif de l'acheteur est de créer un champion du "Mittelstand" dans ce secteur au cours des prochaines années. Pour ce faire, il s'efforce de réunir d'excellentes entreprises et de répondre aux tendances et aux forces qui façonneront le secteur à l'avenir. L'acheteur se concentre sur les services techniques haut de gamme qui sont essentiels à la performance d'une industrie. Il a l'intention de regrouper ses ressources dans des sous-secteurs spécifiques afin de fournir à ses clients des services de pointe dans les pays germanophones.

Frits Verheesen a aidé l'acquéreur sur la base d'un mandat buy-side dans la recherche de cette transaction. Grâce à des recherches documentaires, une connaissance du marché et des rencontres personnelles, la société cible a été identifiée et discutée avec l'acquéreur. Le premier contact avec la société cible s'est fait par l'intermédiaire de Frits Verheesen qui a vendu les actionnaires de la société cible sur la base de la stratégie de l'acquéreur. La société cible a réalisé les avantages de la combinaison.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails sur cette acquisition d'entreprise en Allemagne. Si vous cherchez des acquisitions ou des ventes d'entreprises de services dans d'autres pays que l'Allemagne, il est également bon de nous contacter. Nous connaissons d'autres cibles disponibles ainsi que des investisseurs/acheteurs en Europe ou serions en mesure de trouver ceux qui vous conviennent.