Acquisition d'un fournisseur de croisières fluviales

• La société est active en tant que groupe d'investissement privé aux Pays-Bas.
• La cible de l'acquisition est une société active dans le domaine des loisirs (croisières fluviales).
• Il s'agit d'une activité de diligence raisonnable du côté de l'acheteur
• La vérification préalable à l'achat concernait une société dont le chiffre d'affaires était d'environ 20 millions d'euros.
• Contribution du CFIE à la due diligence buy-side : L'équipe du CFIE a participé à l'audit d'acquisition pour le compte de l'acquéreur privé de l'entreprise de loisirs.

Vous trouverez ici la description d'un projet de due diligence buy-side aux Pays-Bas dans le secteur des loisirs. L'acheteur est une société de capital-investissement active dans l'accompagnement d'entreprises régionales. Le conseiller en due diligence buy-side de CFIE a aidé l'acheteur dans la préparation d'une analyse et d'un rapport de due diligence buy-side. Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur le projet de due diligence buy-side.

Le propriétaire de l'entreprise de loisirs avait besoin d'injecter des capitaux frais dans l'entreprise. L'entreprise voulait améliorer son ratio capitaux propres/dette. Elle voulait rembourser une partie de la dette contractée auprès des sociétés de crédit-bail externes qui avaient accordé des prêts hypothécaires sur les navires. L'investissement servirait à renforcer le bilan (augmentation du capital social) et à utiliser les fonds pour proposer de nouveaux services à la clientèle. La clientèle se composait principalement de personnes âgées qui faisaient des croisières occasionnelles sur les principaux fleuves d'Allemagne et des Pays-Bas. L'entreprise de loisirs n'avait pas été gérée de manière professionnelle jusqu'alors. En prenant un investisseur professionnel à son bord, le propriétaire de l'entreprise espérait améliorer les connaissances financières au sein de l'entreprise. Avec l'arrivée du nouvel investisseur, l'idée était également d'améliorer les relations avec les financiers externes.

Le membre de l'équipe buy-side due diligence du CFIE aux Pays-Bas, Govert Derks, est actif dans les ventes d'entreprises et les projets buy-side due diligence. Dans cette mission de buy-side due diligence, l'équipe du CFIE a travaillé dans un rôle opérationnel. Le projet de due diligence buy-side a consisté à analyser les performances financières de la société de loisirs. Une analyse détaillée des relations entre les entités juridiques a été effectuée. L'accent a été mis sur l'analyse des besoins en capitaux et des flux de trésorerie futurs. Le rapport final a été mis à la disposition du groupe de capital-investissement afin d'assurer la transparence et de donner un aperçu clair des performances réelles de l'entreprise.

• Décrire les domaines critiques et la performance opérationnelle de l'entreprise
• Analyse détaillée des besoins en fonds de roulement et en investissements
• Le vendeur occupait une position forte dans le secteur des loisirs. Cependant, il devait trouver un moyen de maintenir sa position compte tenu des exigences élevées en matière de capital et de la récession historique.
• Une analyse détaillée a été réalisée afin de fournir un aperçu clair de l'entreprise aux investisseurs prévus.

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails sur les projets de due diligence buy-side aux Pays-Bas ou dans d'autres pays d'Europe. Si vous souhaitez en savoir plus sur la diligence raisonnable, veuillez consulter la section sur la diligence raisonnable à l'achat. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir 30 minutes de conseils gratuits sur un projet de due diligence à l'achat pour votre achat d'entreprise et sur la meilleure façon de l'aborder.