Pharma Medical Device CRO Sale - Corporate Finance en Europe

Affaire M&A deal Pharma Medical Device CRO Sale

La société à vendre était une CRO de dispositifs médicaux en Allemagne.
L'acquisition a été réalisée pour une valeur d'entreprise de plus d'un million d'euros, y compris les compléments de prix.
L'acheteur est une entreprise nordique, faisant partie d'un groupe de 300 millions d'euros qui a fait ses preuves en matière d'acquisitions et d'intégration dans le secteur des soins de santé et de la pharmacie.
Les services de conseil du CFIE : L'équipe M&A du CFIE a conseillé dans le processus complet d'acquisition de l'entreprise. Des demandes de valorisation élevées ont été négociées, avec d'autres aspects clés comme l'adéquation culturelle, l'investissement futur dans la croissance de la société acquise, et une modélisation financière appropriée, suite aux distorsions causées par les pertes et la pandémie de 2020-21. Un audit préalable rigoureux a été mené avec brio. La direction et les propriétaires actuels ont été conservés pour une période de transition.

Aperçu de l'opération

L'entreprise acquise se concentre sur les services de CRO pour les entreprises de dispositifs médicaux. Ces services sont principalement fournis dans le cadre de projets de consortiums régionaux de CRO, l'entreprise acquise se chargeant de la soumission locale aux autorités allemandes. Les services supplémentaires comprennent la rédaction de documents médicaux destinés à être publiés dans des revues universitaires et à être présentés lors de conférences, la formation et l'analyse statistique. Après plus de deux décennies d'activité, le propriétaire a opté pour une vente à une entreprise plutôt qu'à un acheteur financier, ce qui constituait le plan de succession idéal. Les règles fiscales allemandes étaient une autre considération importante pour l'acheteur et le vendeur.

Stratégie de l'acheteur de cette vente Pharma Medical Device CRO

L'acheteur est une filiale de services pharmaceutiques en pleine croissance d'un grand groupe nordique. Suite à son acquisition il y a peu, une unité de dispositifs médicaux a été créée et la société acquise y sera intégrée afin de bénéficier de l'expertise et des synergies commerciales.

Sous une marque unifiée, les services combinés des entreprises de recherche sous contrat de dispositifs médicaux et de fourniture de laboratoires se développeront beaucoup plus rapidement sur les marchés nordiques et européens desservis individuellement auparavant.

En outre, dans le cadre d'une entreprise plus grande, la division des dispositifs médicaux peut désormais soumissionner seule pour des contrats plus importants, alors qu'auparavant, une grande partie des revenus était réalisée en tant que sous-traitant d'autres ORC.

Une ou deux acquisitions supplémentaires d'entreprises de recherche sous contrat dans le domaine des dispositifs médicaux permettraient à l'entreprise de devenir l'un des cinq principaux acteurs de ce secteur dans l'UE.

Activités de l'équipe M&A de CFIE dans le cadre de la vente de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de sociétés de recherche sous contrat.

L'équipe M&A du CFIE Pharma a fourni des conseils dans le cadre de la vente de cette entreprise de dispositifs médicaux, tout au long du processus d'acquisition par une société nordique. De même, le CFIE a joué un rôle déterminant dans le processus de due diligence, grâce à ses capacités linguistiques en allemand, qui lui ont permis de fournir des résumés de documents à l'équipe d'acquisition nordique. Ce soutien a été particulièrement apprécié par le PDG de l'entreprise acquéreuse et l'équipe juridique allemande engagée.
Étant donné que l'équipe pharmaceutique du CFIE est multilingue, des explications détaillées ont également été fournies sur les nuances de la comptabilité allemande ayant un impact sur la valeur de l'entreprise.
Des rapports significatifs ont été établis avec les équipes du vendeur et de l'acheteur, ce qui a permis une circulation fluide de l'information, l'établissement d'un climat de confiance et une conclusion inhabituellement rapide après seulement neuf mois.
Outre le travail classique de fusion et d'acquisition, comme la rédaction d'accroches, de mémorandums confidentiels, la modélisation financière, les prévisions commerciales et l'organisation de salles de données, les deux PDG ont consacré beaucoup d'efforts à la communication directe.

Points forts des investissements

La complémentarité des marchés et des compétences se traduira par de nouveaux revenus pour l'entité combinée.
Des accords ont été conclus sur des incitations financières pour le maintien du personnel clé, la continuité du PDG et l'embauche de nouveaux employés.
Certaines synergies de coûts sont à prévoir, grâce au partage de l'infrastructure informatique, au remboursement de dettes coûteuses et au déménagement vers un site voisin moins cher.
L'acheteur a un plan de croissance agressif pour cette société de recherche sous contrat de dispositifs médicaux, avec des récompenses financières pour le PDG et le personnel.
Les clients actuels des deux sociétés bénéficieront des services spécialisés supplémentaires de l'entreprise acquise et de la nouvelle société mère.
Les clients bénéficieront d'un fournisseur unique de confiance, capable de répondre à leurs besoins sur plusieurs marchés européens.

À propos de la finance d'entreprise en Europe

N'hésitez pas à nous contacter pour plus de détails sur cette vente de CRO Pharma Medical Device. Si vous êtes à la recherche d'une vente d'une CRO pharmaceutique ou (dispositif médical), n'hésitez pas à nous contacter à pharma@corporatefinanceineurope.eu. Vous trouverez ici d'autres sociétés CRO à vendre (lien ci-dessous). Veuillez nous contacter via le formulaire de contact à droite de cette page afin que nous puissions vous expliquer comment nous pouvons vous aider dans le domaine de la vente ou de l'acquisition de sociétés de recherche sous contrat dans le secteur pharmaceutique et des dispositifs médicaux.
https://www.corporatefinanceineurope.eu/pharma/cro-companies-for-sale/

Nous contacter