Fusions et acquisitions dans le secteur du transport routier et ferroviaire en Allemagne

Fusions et acquisitions sur le marché des transports en Allemagne

Nous constatons des ventes de sociétés de transport sur le marché allemand en raison des départs à la retraite et nous prévoyons de nouvelles consolidations et donc des fusions et acquisitions au cours des prochaines années. Bien que les grandes sociétés de transport aient déjà acquis un nombre important d'entreprises privées, nous pensons que d'autres fusions et acquisitions auront lieu. Il est crucial d'être en mesure de fournir des services de transport routier à bas prix et, par conséquent, l'échelle (et les possibilités de financement bon marché) est un facteur important pour être compétitif. L'industrie allemande du transport routier et ferroviaire a diminué de 1,3% en 2011 pour atteindre une valeur de $71 milliards bien que le volume ait augmenté de 2,7%. Les prévisions pour 2016 montrent une augmentation de la valeur à $80 milliards, ce qui signifie que le taux de croissance annuel composé de l'industrie pour la période 2011-16 est prévu à 2,6%. Le segment allemand du fret routier représente 93,7% de la valeur totale du marché. L'Allemagne représente 15% de la valeur du marché européen du transport routier et ferroviaire. La France est leader du marché européen avec 16,1%, l'Italie est troisième avec 12,7%.

Capacité de gain dans le transport routier

La route et le rail peuvent se substituer l'un à l'autre. La puissance d'achat peut être considérée comme modérée, les gros acheteurs peuvent s'intégrer en arrière en établissant leur propre flotte. La puissance d'achat est réduite par la grande variété de clients potentiels, associée à l'importance des services offerts dans le secteur. Les barrières à l'entrée sont faibles car tout le monde peut acheter un camion d'occasion et créer une entreprise de transport. Les principaux intrants sont le carburant et les véhicules, le pouvoir des fournisseurs peut être considéré comme modéré. La rivalité peut être considérée comme très forte car le segment comprend un grand nombre d'acteurs avec des possibilités limitées de différencier le produit. Malgré des conditions de marché difficiles, le marché routier et ferroviaire allemand devrait croître au cours des prochaines années. Cela devrait atténuer quelque peu la rivalité. La grande variété de clients potentiels, associée à l'importance des services offerts dans le secteur, réduit considérablement la puissance d'achat.

Activités de fusion et d'acquisition des principales entreprises du secteur allemand de la logistique routière et ferroviaire

Parmi les entreprises qui ont réalisé des opérations de fusion et d'acquisition et qui sont des entreprises importantes dans le domaine du fret routier et ferroviaire, citons les suivantes

• Dachser GmbH & Co. KG
• Deutsche Bahn AG
• Deutsche Post DHL
• Opérations de fusion et d'acquisition Dachser

En février 2011, DACHSER a créé une coentreprise avec Jonen Freight (Pty) Ltd, une société de fret indépendante basée en Afrique du Sud. Cette opération de fusion-acquisition permettra à DACHSER d'étendre son réseau intercontinental en Afrique du Sud et de renforcer les activités du segment Air & Sea Logistics de Dachser.

En avril 2010, Dachser a fait l'acquisition de JA Leach Transport Limited, un prestataire britannique de services de transport, d'acheminement, de stockage, de distribution, d'entreposage, de solutions de chaîne logistique et d'expédition de fret.

En août 2009, la société a vendu Haugsted AirCargo Services, un fournisseur de services de camionnage et de manutention basé au Danemark, à des compagnies aériennes, à Wallenborn Transports SA, une entreprise de logistique basée au Luxembourg.

Dachser GmbH & Co. KG (Dachser) est un fournisseur de services logistiques. L'entreprise fournit ses services logistiques à travers un réseau paneuropéen, en utilisant des voies terrestres, aériennes et maritimes. Elle fournit également des services de logistique de l'information, de logistique contractuelle, de logistique chimique et de logistique DIY (do it yourself). La société a déclaré des ventes annuelles d'environ 3,2 milliards d'euros (environ $4,2 milliards).

La société opère principalement à travers trois secteurs d'activité : La logistique européenne, la logistique alimentaire, et la logistique aérienne et maritime. Le segment de la logistique européenne propose des solutions telles qu'Entargo pour le transport de marchandises. Le segment de la logistique alimentaire de Dachser fournit des services de logistique à température contrôlée. Le réseau à température contrôlée comprend plus de 85 sites appartenant à l'entreprise ou à des partenaires en Europe. Le segment de la logistique du fret aérien et maritime offre divers services logistiques tels que le conseil en fret global, les services de fret maritime et aérien, les services porte-à-porte, les fréquences de départ élevées avec des capacités fixes, les services à valeur ajoutée et le dédouanement.

Opérations de fusion et d'acquisition Deutsche Bahn AG

En mars 2011, DB Vertrieb GmbH (opérant sous le nom de start.de) a été vendu à SoQuero GmbH, une filiale d'Intershop Communications AG. Toutes les entreprises impliquées dans la transaction sont basées en Allemagne.

En février 2011, Gruppo Ferrovie dello Stato SpA, basée en Italie, et Cube Infrastructure Fund ont acquis Arriva Deutschland GmbH auprès de Deutsche Bahn AG.

Deutsche Bahn (DB) est un fournisseur international de services de transport et de logistique. Deutsche Bahn exerce ses activités par l'intermédiaire de 860 filiales situées dans 130 pays. En Allemagne, DB opère par le biais de 169 filiales. La société a enregistré des revenus de $46 milliards au cours de l'exercice se terminant en décembre 2010, soit une augmentation de 17% par rapport à l'exercice 2009.

La société opère à travers dix secteurs d'activité : DB Bahn longue distance, DB régional, DB urbain, DB Arriva, DB Schenker rail, DB Schenker logistics, DB Netze track, DB Netze stations, DB services et filiales. La société exploite 27 000 trains et 5 000 trains de marchandises par jour. Elle a transporté 415 millions de tonnes de fret ferroviaire, 80,8 millions d'envois aux transports terrestres européens, 1,6 million d'équivalents vingt pieds (EVP) de fret maritime et 1,2 million de tonnes de fret aérien. En outre, elle gérait une flotte de 106 000 véhicules et de 7 000 vélos.

Activité de fusion et d'acquisition Deutsche Post DHL

En juin 2011, DHL International GmBH a acquis Standard Forwarding, un fournisseur de services de transport de marchandises basé aux États-Unis. Les autres activités de fusion et d'acquisition comprennent la vente de la société Exel (États-Unis 2011), la vente de l'activité française de livraison de colis par route à jour fixe (2010).

Deutsche Post DHL offre des services complets dans les domaines de l'express international, du fret aérien et maritime, du transport routier et ferroviaire et de la logistique contractuelle. La société opère au travers de quatre divisions : l'expédition de fret international, le courrier, la chaîne d'approvisionnement et l'express. La société a enregistré un chiffre d'affaires de $68 milliards au cours de l'année fiscale se terminant en décembre 2010.

La division mondiale d'expédition de fret est engagée dans le transport par rail, route, air et mer dans plus de 150 pays. Elle est le plus grand fournisseur mondial de services de fret aérien et maritime. Deutsche Post DHL est l'un des principaux transitaires terrestres en Europe et au Moyen-Orient. La division supply chain est spécialisée dans la logistique contractuelle et fournit des services d'entreposage et de transport terrestre ainsi que des services sectoriels à valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La division express offre des services nationaux et internationaux de courrier, d'express et de colis (CEP) sous la marque DHL.

Faites-nous part de votre opinion sur les fusions et acquisitions en Allemagne. Que voyez-vous se passer ?

adah | Lundi 23 février 2015 | site web : www.fgi.uk.com
En 2014, l'activité allemande de fusions et acquisitions a chuté de 17,6%, par rapport à 2013. Nombre total de transactions record pour l'année avec 798 transactions. Les États-Unis (US) d'une grande importance pour l'activité entrante et sortante. En valeur, le secteur industriel et chimique est resté le plus actif, la part de marché du secteur TMT étant faible. 6e Forum allemand des fusions et acquisitions et du capital-investissement, les 18 et 19 mars 2015 à Düsseldorf.