MBI (management buy-in) en Europe

Adhésion de la direction

L'expérience riche et variée de notre équipe vous aide à envisager un MBI (management buy-in) sous un angle nouveau. Un MBI se produit lorsque le manager acquéreur ou l'équipe de management externe à l'entreprise réunit les fonds nécessaires à une reprise et devient la nouvelle direction de l'entreprise. Nous vous aidons à choisir la bonne entreprise, à évaluer et à améliorer la qualité de l'équipe de direction, à organiser le financement, à donner des conseils sur le plan d'affaires et à examiner les questions juridiques et fiscales.

Les principales questions auxquelles nous pouvons répondre :

Quelles entreprises seraient de bons candidats au rachat ? (analyse du secteur et de la cible)
Est-il préférable d'acheter des actions ou faut-il acheter des actifs/activités spécifiques ?
Quel est votre conseil concernant la valeur d'une entreprise et quelle est la meilleure stratégie de négociation ?
Quelles sont les alternatives pour organiser le financement ?
Quels sont les aspects juridiques et fiscaux à prendre en compte ?

Nous décrivons ci-dessous le processus général que nous suivons pour réaliser un MBI. Si vous avez besoin d'informations plus détaillées ou si vous avez des questions spécifiques, faites-le nous savoir par e-mail.

Le processus MBI (en 5 phases distinctes) :

Phase 1 : Préparation
Phase 2 : Analyse du marché
Phase 3 : Négociations
Phase 4 : La transaction
Phase 5 : Intégration

Phase 1 : préparation de l'adhésion de la direction :"Chassez ensemble !"

Un aperçu de vos antécédents et de vos objectifs
Identification de votre vision et de votre stratégie
Brainstorming sur l'entreprise idéale (profil de recherche)
Déterminer les besoins de financement

Phase 2 : analyse du marché
"de la longue liste à la liste restreinte"

Dresser une longue liste de candidats à l'acquisition
Établissement d'une liste de présélection sur la base du profil de recherche
Comparaison des candidats de la liste restreinte
Discussion des analyses des candidats de la liste restreinte et accord sur les entreprises à approcher
Approche anonyme

Phase 3 : négociations
"sélectionner la meilleure entreprise à un prix attractif"

Sélection de la cible d'acquisition idéale
Valorisation d'une cible (sur la base de différentes méthodes)
Négociation de l'offre publique d'achat et autres conditions
Discuter de l'avenir de la direction actuelle et d'autres conditions importantes

Phase 4 : la transaction :
"On y est presque !"

Donner un accord interne pour une décision d'achat définitive
Signer une lettre d'intention (LOI)
Investigation des livres (due diligence)
Organiser les fonds
Signature du SPA (contrat d'achat d'actions)

Phase 5 : intégration
"un nouveau départ"

Établir une relation avec les nouveaux employés
Faire en sorte que la direction actuelle vous aide à effectuer le transfert et l'intégration (en utilisant son expertise).
Informer les clients (développer les relations avec les clients)
Intégration de la nouvelle organisation (rationalisation des processus et réduction des coûts)

Finance d'entreprise européenne

Nous fournissons nos services dans tous les pays européens. En raison des compétences natives de notre équipe, les pays suivants font l'objet d'une attention particulière : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Italie, Autriche et Suisse. Corporate Finance in Europe (CFIE) est hautement qualifié pour vous aider en matière de conseil en fusions et acquisitions, de consultation, d'évaluation, de fiscalité et de questions juridiques. Voir plus de détails sur conseillers en fusions et acquisitions.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur nos services de rachat par les cadres. Si vous avez des plans sérieux pour un MBI, obtenez plus d'informations sur nos références ou nos antécédents.