MBO (management buy-out) en Europe

A propos du rachat par les cadres

L'expérience riche et polyvalente de notre équipe vous aide à envisager un MBO (management buy-out) sous un angle nouveau. Un MBO est une forme d'acquisition dans laquelle les dirigeants actuels d'une entreprise acquièrent une grande partie ou la totalité de l'entreprise. Nous vous aidons à organiser le financement, vous conseillons sur le plan d'affaires, rédigeons le contrat et examinons les questions juridiques et fiscales.

Les principales questions auxquelles nous pouvons répondre :

• Est-il préférable d'acheter des actions ou faut-il acheter des actifs/activités spécifiques ?
• Quel est votre conseil concernant la valeur d'une entreprise et quelle est la meilleure stratégie de négociation ?
• Quelles sont les alternatives pour organiser le financement ?
• Quels sont les aspects juridiques et fiscaux à prendre en compte ?

Le processus MBO

Nous décrivons ci-dessous le processus général que nous suivons pour réaliser un MBO. Si vous souhaitez des informations plus détaillées ou si vous avez des questions spécifiques, faites-le nous savoir par e-mail. Le processus (en 4 phases distinctes) :

• Phase 1 : Préparation
• Phase 2 : Négociations
• Phase 3 : La transaction
• Phase 4 : Intégration

Phase 1 : préparation du rachat par les cadres
" considérer tout bien en amont ! "

• Un aperçu de vos antécédents et de vos objectifs
• Identification de votre vision et de votre stratégie
• Le retour d'information du CFIE sur le potentiel et l'adéquation de l'entreprise.
• Déterminer les besoins de financement

Phase 2 : négociations
"acheter l'entreprise à un prix attractif"

• Valorisation d'une cible (sur la base de différentes méthodes)
• Négociation de l'offre publique d'achat et autres conditions
• Discuter de l'avenir de la direction actuelle et d'autres conditions importantes

Phase 3 : la transaction :
"On y est presque !"

• Donner un accord interne pour une décision d'achat définitive
• Signer une lettre d'intention (LOI)
• Investigation des livres (due diligence)
• Organiser les fonds
• Signature du SPA (contrat d'achat d'actions)

Phase 4 : intégration
"un nouveau départ"

• Établir une relation avec les nouveaux employés
• Faire en sorte que la direction actuelle vous aide à effectuer le transfert et l'intégration (en utilisant son expertise).
• Informer les clients (développer les relations avec les clients)
• Intégration de la nouvelle organisation (rationalisation des processus et réduction des coûts)

Finance d'entreprise européenne

Nous fournissons nos services dans tous les pays européens. En raison des compétences natives de notre équipe, les pays suivants font l'objet d'une attention particulière : Pays-Bas, Belgique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Italie, Autriche et Suisse. Corporate Finance in Europe (CFIE) est hautement qualifié pour vous aider en matière de conseil en fusions et acquisitions, de consultation, d'évaluation, de fiscalité et de questions juridiques. Voir plus de détails sur conseillers en fusions et acquisitions.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations sur nos services de rachat par les cadres. Si vous avez des plans sérieux pour un MBO, obtenez plus d'informations sur nos références ou notre expérience.