Acquisizione di una CRO farmaceutica tedesca

• Questa CRO farmaceutica in Germania è stata acquisita per un Enterprise Value di oltre 1,8 milioni, completamente upfront
• L'acquirente è una società nordica, con una strategia in corso per il consolidamento di un gruppo di CRO di medie dimensioni a servizio completo in tutta l'UE, per servire clienti del settore farmaceutico, MedTech, IVD e biotecnologico.
• Servizi di consulenza CFIE: Il team di CFIE Pharma M&A ha fornito consulenza nell'intero processo di acquisizione della società, durato circa 24 mesi.
• La partecipazione di CFIE è stata fondamentale per allineare le aspettative, mantenere l'interesse dei venditori e prevenire la concorrenza di un altro offerente. È stato svolto un lavoro significativo per la realizzazione di un'adeguata modellazione finanziaria e per la valutazione delle prospettive di business future, una difficoltà fondamentale nel settore delle CRO.
• Anche il futuro ruolo dei proprietari e dell'attuale management ha richiesto un'attenta negoziazione, che si è conclusa con accordi soddisfacenti per entrambe le parti.
• Gli scambi guidati da CFIE si sono concentrati sul fattore chiave per l'accordo di vendita: il futuro dell'azienda acquisita e del suo personale. Il prezzo era secondario rispetto ai piani strategici di crescita come nuova divisione, che sono stati discussi ampiamente fino a quando non si è creata fiducia in essi.

I precedenti proprietari, tutti veterani dell'industria con quasi tre decenni di esperienza nel settore farmaceutico e degli studi clinici, si sono trovati di fronte alla stessa sfida che molti piccoli CRO europei stanno affrontando, ovvero prospettive limitate di crescita organica. Pertanto, negli ultimi anni hanno valutato le opzioni strategiche e la vendita a un gruppo aziendale più grande è emersa come l'opzione migliore, piuttosto che un accordo con un acquirente finanziario.
L'azienda acquisita si concentrava sui servizi CRO standard per gli sponsor farmaceutici, ma non disponeva di capacità interne in alcune aree di crescente richiesta, come la qualità, la biostatistica o la gestione dei dati. Pertanto, l'ingresso nel gruppo CRO dell'acquirente produrrà molte sinergie, tra cui l'accesso a nuovi sponsor, l'espansione nel settore MedTech e in altre indicazioni terapeutiche e il lavoro congiunto con altre unità in Germania, nell'Europa orientale e nei Paesi nordici.

Strategia dell'acquirente di questa acquisizione di una CRO farmaceutica tedesca

Punti salienti dell'investimento

• Offerte di servizi sinergici da parte della CRO acquisita e delle altre unità CRO e di consulenza dell'acquirente
• Sono stati raggiunti accordi sul mantenimento del personale e sulla continuità dell'amministratore delegato.
• Risparmi sui costi previsti grazie alla centralizzazione dello sviluppo commerciale, all'IT condiviso e al reporting finanziario, tra gli altri.
• Miglioramento della redditività grazie a una base di clienti più ampia
• L'azienda acquisita beneficerà inoltre immediatamente delle capacità CRO mancanti disponibili altrove nel gruppo, come la gestione dei dati.

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