Vendita CRO di dispositivi medici farmaceutici

Caso aziendale Operazione di fusione e acquisizione Pharma Dispositivo medico CRO Vendita

L'azienda in vendita era una CRO di dispositivi medici in Germania.
L'acquisizione è avvenuta per un Enterprise Value di oltre 1 miliardo di euro, inclusi gli earn-out.
L'acquirente è una società nordica, parte di un gruppo da 300 milioni di euro con un curriculum di acquisizioni e integrazioni di successo nel settore sanitario e farmaceutico.
Servizi di consulenza CFIE: Il team M&A di CFIE ha fornito consulenza nell'intero processo di acquisizione della società. Sono state negoziate richieste di valutazione elevate, con altri aspetti chiave come l'adattamento culturale, gli investimenti futuri nella crescita dell'azienda acquisita e un'adeguata modellizzazione finanziaria, a seguito delle distorsioni causate dalle perdite e dalla pandemia 2020-21. Una rigorosa due diligence è stata superata a pieni voti. Il management e i proprietari esistenti sono stati mantenuti per un periodo di transizione.

Panoramica dell'affare

L'azienda acquisita si concentra sui servizi CRO per le aziende di dispositivi medici. Questi servizi sono forniti principalmente nell'ambito di progetti di consorzi regionali di CRO, con l'azienda acquisita che si assume la responsabilità della presentazione locale alle autorità tedesche. I servizi aggiuntivi includono la scrittura medica per la pubblicazione su riviste accademiche e la presentazione a conferenze, la formazione e l'analisi statistica. Dopo oltre due decenni di attività, il proprietario ha deciso di vendere a una società piuttosto che a un acquirente finanziario come piano di successione ideale. Le norme fiscali tedesche erano un'altra considerazione importante sia per l'acquirente che per il venditore.

Strategia dell'acquirente di questa vendita di dispositivi medici Pharma CRO

L'acquirente è una filiale di servizi farmaceutici in rapida crescita di un grande gruppo nordico. In seguito all'acquisizione avvenuta poco tempo fa, è stata costituita un'unità di dispositivi medici, nella quale l'azienda acquisita confluirà per beneficiare delle competenze e delle sinergie commerciali.

Con un marchio unificato, i servizi combinati delle attività di CRO di dispositivi medici e di fornitura di laboratori cresceranno molto più rapidamente sia nei mercati nordici che in quelli dell'UE, già serviti singolarmente.

Inoltre, nell'ambito di un'azienda più grande, la divisione dispositivi medici può ora partecipare a gare d'appalto più importanti in modo autonomo, a differenza di quanto accadeva in precedenza, quando gran parte delle entrate erano destinate a subappalti ad altre CRO.

Una o due ulteriori acquisizioni di CRO di dispositivi medici consentirebbero all'azienda di diventare uno dei primi cinque operatori nei servizi di CRO di dispositivi medici nell'UE.

Attività del team M&A di CFIE a supporto della vendita di CRO di prodotti farmaceutici e di dispositivi medici

Il team di CFIE Pharma M&A ha fornito consulenza in questa vendita di CRO di dispositivi medici nell'intero processo di acquisizione da parte di una società nordica. Allo stesso modo, CFIE è stata molto utile nel processo di due diligence, grazie alle sue capacità linguistiche in tedesco, che le hanno permesso di fornire sintesi dei documenti al team di acquisizione nordico. Questo supporto è stato particolarmente apprezzato dal CEO dell'azienda acquirente e dal team legale tedesco assunto.
Dato il team multilingue di CFIE nel settore farmaceutico, sono state fornite anche spiegazioni dettagliate sulle sfumature della contabilità tedesca che influiscono sul valore d'impresa.
È stato costruito un rapporto significativo con entrambi i team, quello del venditore e quello dell'acquirente, consentendo un flusso di informazioni fluido, la creazione di un rapporto di fiducia e una chiusura insolitamente rapida dopo soli nove mesi.
Oltre al lavoro standard di M&A, come la stesura di teaser, di memorandum confidenziali, di modelli finanziari, di previsioni commerciali e di organizzazione di data room, i due CEO si sono impegnati molto nella comunicazione diretta.

Punti salienti dell'investimento

I mercati e le competenze complementari produrranno nuove entrate per l'entità combinata
Sono stati raggiunti accordi sugli incentivi finanziari per il mantenimento del personale chiave, la continuità del CEO e l'assunzione di nuovo personale.
Sono previste alcune sinergie di costo, grazie alla condivisione dell'infrastruttura IT, al costoso pensionamento del debito e al trasferimento in una sede vicina più economica.
L'acquirente ha un piano di crescita aggressivo per questa società CRO di dispositivi medici, con ricompense finanziarie per l'amministratore delegato e il personale.
I clienti esistenti di entrambe le società beneficeranno dei servizi aggiuntivi e specializzati di entrambe le CRO di dispositivi medici acquisite e della nuova società madre.
I clienti potranno beneficiare di un fornitore unico di fiducia, in grado di soddisfare le loro esigenze in diversi mercati dell'UE.

Informazioni sulla finanza aziendale in Europa

Non esitate a contattarci per ulteriori dettagli su questa vendita di CRO di prodotti farmaceutici e dispositivi medici. Se state cercando di vendere una CRO farmaceutica o di dispositivi medici, non esitate a contattarci all'indirizzo pharma@corporatefinanceineurope.eu. Qui potete trovare altre società CRO in vendita (link in basso). Vi preghiamo di mettervi in contatto con noi tramite il modulo di contatto sul lato destro di questa pagina, in modo da potervi spiegare come possiamo aiutarvi nell'ambito delle vendite o delle acquisizioni di CRO nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici.
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