Inkoper voor een financieel softwarebedrijf in Europa

• Inkomsten: 5-50M EUR
• Werknemers: niet doorslaggevend
• Locatie van het doelwit: Europa
• Reden voor de overname: Het bedrijf is een gevestigde speler op zijn werkterrein. Het heeft een strategie om zijn activiteiten in Europa uit te breiden via overnames, daarom staat de directie open voor gesprekken met geïnteresseerde verkopers
• #CFIE ITB158

De koper is een gevestigde speler in het leveren van digitale oplossingen en technologische diensten. Het bedrijf helpt wereldwijde organisaties bij hun digitale transformatie door diensten aan te bieden voor bedrijfstransformatie, digitale bedrijfsstrategie, digitale marketing en verkoop, digitale financiële operaties, digitaal HR, talent- en verandermanagement. De groep heeft eerder overnames gedaan in Europa en de VS en heeft acquisitiefondsen uit de eigen kasreserve toegewezen om te investeren in toekomstige geschikte doelen. Een van de belangrijkste doelstellingen is de transformatie van de technologiegroep op het gebied van verandering en bedrijfsvoering. De koper is geïnteresseerd in mogelijkheden waarbij een financiële instelling haar captive activiteiten in Europa wil verkopen. Ook is het management geïnteresseerd in mogelijkheden waarbij de financiële instelling een specifiek operationeel IT-platform wil verkopen om te gelde te maken. De doelonderneming is actief in de IT-sector en is gespecialiseerd in software, IT-infrastructuur en diensten. Als specifieke activiteiten kunnen worden genoemd PaaS, SaaS, technologieontwikkeling en -ondersteuning. Het moet kennis en ervaring hebben in de sector van de financiële diensten. De locatie is in heel Europa, met een voorkeur voor Duitsland, Nederland, UK, Spanje, Oostenrijk, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland. Het gewenste bedrijf boekt inkomsten tussen 5-50M Euro, heeft een EBITDA van meer dan 30% en heeft tussen 50-500 mensen in dienst. Als mogelijke synergieën voor het doelwit kunnen de diepte en breedte van het technologieaanbod en de sterke capaciteiten op het gebied van financiële diensten worden genoemd.

De koper boekt meer dan 500M Euro omzet en heeft ongeveer 10.000 werknemers in dienst. Het bedrijf heeft een uitgebreid aanbod van digitale en technologische diensten en oplossingen waarmee klanten nieuwe niveaus van bedrijfsprestaties kunnen bereiken. Er wordt gefocust op Micro Verticals, op klanten die afkomstig zijn uit sectoren zoals Algemene Verzekeringen, Bankieren (Retail en Beleggingen), Asset & Wealth Management, Betalingsverkeer. Bedrijven willen veerkrachtig en succesvol zijn op langere termijn, om dit te bereiken moeten ze zich richten op Digital Agility, Cross-over IT en op de Stabiliteit van Core Systems. Klantbedrijven worden geholpen om digitale initiatieven uit te voeren en om het rendement op digitale investeringen te realiseren. Om hoogwaardige oplossingen te kunnen blijven bieden, wil het management transformatie-ideeën onderzoeken, waaronder alternatieve investeringsopties/carve outs/acquisities/monetisatie.

De activiteit van het bedrijf is gericht op 3 belangrijke servicelijnen: Imagine (experience strategy & experience design), Make (build en implementatie), Optimize (deploy, run en maintain). Het Digital Strategy and Corporate Development team ondersteunt klanten bij het herontwerpen van bedrijfsstrategieën en het transformeren van de bedrijfsactiviteiten om een betere versie van zichzelf te worden die in staat is de huidige en toekomstige uitdagingen aan te gaan. Het definiëren en implementeren van de digitale visie, strategie, prioriteiten en investeringen maken bedrijven productiever en concurrerender. Het bedrijf levert diensten waarmee organisaties hun IT-capaciteit kunnen transformeren met behulp van nieuwe technologieën en de prestaties van digitale activiteiten kunnen optimaliseren om een uitstekende klantervaring te leveren.

De koper wil een bedrijf overnemen dat softwareoplossingen levert voor de financiële sector en actief is op gebieden die verband houden met:

• Ervaring ontwerp & ontwikkeling
• Advies inzake digitale transformatie
• Beheer van IT-toepassingen
• App modernisering
• Gegevens & analyse
• IT-infrastructuur en cloud
• Bedrijfsprocessen

• De koper is een gevestigde speler op het gebied van digitale oplossingen en technologische diensten
• De oplossingen zijn ontworpen om digitale transformatie te stimuleren
• De koper heeft besloten zijn activiteiten in Europa uit te breiden en is op zoek naar een onderneming die actief is in het leveren van software voor de financiële sector