Pharma Medical Device CRO Sale - Bedrijfsfinanciering in Europa

Business case M&A deal Pharma Medisch hulpmiddel CRO Verkoop

Het te koop aangeboden bedrijf was een CRO voor medische hulpmiddelen in Duitsland
De overname had een ondernemingswaarde van meer dan 1 miljoen euro, inclusief earn-outs.
De koper is een Scandinavisch bedrijf dat deel uitmaakt van een groep van 300 miljoen euro met een track record van succesvolle overnames en integratie in de gezondheidszorg en de farmaceutische sector.
CFIE adviesdiensten: Het M&A-team van CFIE adviseerde bij het volledige proces van de bedrijfsovername. Er werd onderhandeld over hoge waarderingseisen, met andere belangrijke aspecten zoals de juiste cultuur, toekomstige investeringen in de groei van het overgenomen bedrijf, en de juiste financiële modellering, na verstoringen veroorzaakt door verliezen en de pandemie van 2020-21. Een strenge due diligence werd met vlag en wimpel doorstaan. Het bestaande management en de eigenaars werden behouden voor een overgangsperiode.

Deal Overzicht

De overgenomen onderneming richt zich op CRO-diensten voor bedrijven in medische hulpmiddelen. Deze diensten worden voornamelijk verleend als onderdeel van regionale CRO-consortiumprojecten, waarbij de overgenomen onderneming verantwoordelijk is voor de lokale indiening bij de Duitse autoriteiten. Aanvullende diensten zijn onder meer medisch schrijven voor publicatie in academische tijdschriften en presentatie op conferenties, opleiding en statistische analyse. Na meer dan twintig jaar actief te zijn geweest, besloot de eigenaar tot een verkoop aan een onderneming in plaats van aan een financiële koper als het ideale opvolgingsplan. De Duitse belastingregels waren een andere belangrijke overweging voor zowel koper als verkoper.

Strategie van de koper van deze Pharma Medical Device CRO Sale

De koper is een snelgroeiende dochteronderneming voor farmaceutische diensten van een groter Scandinavisch concern. Na de overname ervan niet lang geleden werd een eenheid medische hulpmiddelen gevormd en de overgenomen onderneming zal daarin worden ondergebracht om te profiteren van expertise en commerciële synergieën.

Onder één merk zullen de gecombineerde diensten van de CRO's voor medische hulpmiddelen en de lableveringsbedrijven veel sneller groeien, zowel op de Scandinavische markt als op de EU-markten die voorheen afzonderlijk werden bediend.

Bovendien kan de divisie medische hulpmiddelen nu in het kader van een grotere onderneming zelf meedingen naar grotere contracten, in tegenstelling tot vroeger, toen een groot deel van de inkomsten werd behaald als onderaannemer van andere CRO's.

Met nog een of twee overnames van CRO's voor medische hulpmiddelen zou de onderneming kunnen uitgroeien tot een van de top vijf spelers op het gebied van CRO-diensten voor medische hulpmiddelen in de EU.

Activiteiten van het CFIE M&A team ter ondersteuning van de Pharma Medical Device CRO Sale

Het M&A-team van CFIE Pharma gaf advies bij de verkoop van deze CRO voor medische hulpmiddelen in het volledige proces van de overname door een Scandinavische onderneming. Evenzo was CFIE zeer behulpzaam bij het due diligence-proces, dankzij zijn Duitse taalvaardigheden, waardoor het team samenvattingen van documenten kon geven aan het Scandinavische overnameteam. Deze ondersteuning werd bijzonder op prijs gesteld door de CEO van het overnemende bedrijf en het ingehuurde Duitse juridische team.
Aangezien CFIE een meertalig farmaceutisch team heeft, werden ook de nuances in de Duitse boekhouding die een invloed hebben op de ondernemingswaarde, uitvoerig toegelicht.
Er werd een goede verstandhouding opgebouwd met zowel het team van de verkoper als dat van de koper, wat een vlotte doorstroming van informatie, het opbouwen van vertrouwen en een ongewoon snelle afsluiting na slechts negen maanden mogelijk maakte.
Naast het standaard M&A-werk zoals het opstellen van teasers, vertrouwelijke memoranda, financiële modellering, bedrijfsvoorspellingen en het organiseren van dataruimtes, werd veel energie gestoken in de directe communicatie tussen de twee CEO's.

Hoogtepunten van de investeringen

Complementaire markten en expertise zullen resulteren in nieuwe inkomsten voor de gecombineerde entiteit
Er zijn afspraken gemaakt over financiële stimulansen voor het behoud van sleutelpersoneel, de continuïteit van de CEO en de aanwerving van nieuw personeel
Er komen enkele kostensynergieën, van gedeelde IT-infrastructuur, dure schuldaflossing, en een verhuizing naar een goedkopere locatie in de buurt
De koper heeft een agressief groeiplan voor dit CRO-bedrijf voor medische hulpmiddelen, met financiële beloningen voor de CEO en het personeel
Bestaande klanten van beide ondernemingen zullen profiteren van de aanvullende, gespecialiseerde diensten van zowel de overgenomen CRO voor medische hulpmiddelen als de nieuwe moedermaatschappij.
Klanten zullen profiteren van een betrouwbare leverancier uit één bron, die in hun behoeften op verschillende EU-markten kan voorzien.

Over bedrijfsfinanciering in Europa

Voel je vrij om contact met ons op te nemen voor meer details over deze Pharma Medical Device CRO Sale. Indien u op zoek bent naar een verkoop van een Pharma of (medical device) CRO aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via pharma@corporatefinanceineurope.eu. Hier vindt u ook andere CRO bedrijven te koop (link hieronder). Neemt u in geval contact op via het contact formulier aan de rechterzijde van deze pagina zodat wij u kunnen uitleggen hoe wij u kunnen helpen op het gebied van Pharma en medical device CRO verkopen of overnames.
https://www.corporatefinanceineurope.eu/pharma/cro-companies-for-sale/

Contacteer ons